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Tony_Sun

周五（11月25日），A股呈现大小指数分化，沪指低开高走重新站上3100点；深证成指弱势震荡，赛道股全线哑火，创业板指5连跌。地产、银行与央企重估大幅走强，是造成股指分歧的主要原因。

板块方面，重磅政策的持续落地，六大行提供逾万亿元授信驰援房企，房地产股爆发，嘉凯城、粤宏远A、蓝光发展、中国武夷、信达地产、中交地产、新黄浦、南国置业、三木集团等近10股涨停；银行股震荡走强，青岛银行涨停，浙商银行、宁波银行涨超5%；中字头及国企概念股反复活跃，中国科传、中成股份均4连板，中视传媒、中国出版、林海股份、瑞泰科技涨停；中国联通盘中一度涨停；建材股表现不俗，箭牌家居、亚士创能涨停；跨境电商概念异动，生意宝、跨境通、中国武夷涨停，中国武夷收获两连板；复合集流体概念领跌，英联股份跌停，阿石创、万顺新材、隆扬电子、沃格光电、宝明科技等大幅下挫；医药股深度回调，太龙药业、华森制药、特一药业、金陵药业等纷纷跌停，神奇制药触及跌停；钠离子电池概念表现不振，维科技术、中欣氟材、圣阳股份、山东章鼓等纷纷下跌；光伏电池概念股持续调整；电力板块集体走弱，工业母机、仪器仪表等制造业板块走低。

总体来看，两市个股跌多涨少，超3300只个股飘绿。截至收盘，沪指报3101.69点，涨0.40%；深成指报10904.27点，跌0.48%；创指报2309.36点，跌1.12%。北向资金全天净买入74.51亿元，其中，沪股通净买入58.11亿元；深股通净买入16.41亿元。本周，沪指累计涨0.14%，5个交易日均围绕3100点窄幅整理；创业板指则累计下挫3.36%。

金融监管层“三箭齐发”助力稳楼市，当前作为“第一支箭”的信贷融资持续发力，中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团、绿城集团、碧桂园集团、美的置业集团等多家房企获六大银行超万亿信贷支持；作为“第二支箭”的债券融资亦有新动，作首批分别支持龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，后续将根据企业需求提供持续增信发债服务；作为“第三支箭”的股权融资亦已提上日程。日前证监会主席易会满表示，将支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。结合金融支持16条的措施，房地产市场的政策底部基本上得到确立。

从近期A股港股的房地产股票走势来看，已经先于政策环境回暖。与A股房地产股票相比，前期跌幅很大的港股民营房企的反弹力度更为明显，从市场资金的炒作逻辑来看，更象是博弈港股民营房企的困境反转预期。但这是否意味着房价会出现回升？或者房地产市场出现全面回暖的迹象？仍然存在一定的变数。

房企股票反弹还是反转？虽然政策在逐步帮助房企恢复融资、销售和回款，修正市场投资者的不理性预期，更快地促使地产行业恢复平稳发展。但打铁还需自身硬，股票价格是上市公司经营状况的先行指标，最终市场投资的落脚点应当还是回归到行业基本面上来。毕竟房地产行业的政策回暖，并非意味着房地产黄金期再度归来。更可能只是化解阶段性的风险问题，房住不炒依然是未来发展的主基调。

今年以来，受内外部风险的反复冲击，A股三大指数震荡下行，截至11月24日，沪指、深证成指、创业板指分别累计下跌15.12%、26.25%、29.71%。在市场大幅波动后，目前A股已处于高性价比的底部区间，2023年随着系统性冲击的缓解；经济复苏的支撑；资金面相较今年有望边际改善，A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期。

2022年仅剩下一个多月的交易时间，从当前至2023年一季度的底部反转行情初期，市场反转效应显著，可以关注中字头及国企概念股的价值修复行情；明年二季度及以后，市场风格将重回中小盘成长风格。

庄家借助疫情反复，操纵打压国脉文化股价已经持续18个交易日。

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天翼云图入选清华大学《元宇宙发展研究报告》3.0版。

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证监会主席在2022金融街论坛年会上指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。此举被认为非常罕见，意味着市场资金会流向国有上市公司。

国有上市公司估值一直低于民资上市公司是一个不争的事实。央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，金融业上市公司估值相对更低，显著低于A股总体水平的14倍。所谓建立中国特色估值体系，就是要驱赶资金去中字头及国企概念股。

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