特发服务深交所创业板上市发行价18.78元/股 募资4.69亿

来源：观点地产网

12月9日，深圳市特发服务股份有限公司发布首次公开发行股票并在深交所创业板上市发行公告。

观点地产新媒体了解到，发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票2500万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为1亿股。

此外，本次发行初始战略配售发行数量为375万股，占本次发行数量的15%。根据最终确定的价格，本次发行最终战略配售数量为250万股，占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额125万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1612.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%；网上初始发行数量为637.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2250万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

2020年12月7日为本次发行初步询价日。截至2020年12月7日15:00，保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台收到420家网下投资者管理的7160个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为为6.53元/股-23.25元/股，拟申购数量总和为529.98亿股，申购倍数为3562.89倍。

按本次发行价格18.78元/股、发行新股2500万股普通股（A股）计算的预计募集资金总额为4.69亿元，扣除预计发行费用约3693.36万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为4.33亿元，超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额3.45亿元。

根据披露，网下、网上申购时间为2020年12月10日，将于12月11日公布中签率，12月14日公布中签结果。

资料显示，深圳市特发服务股份有限公司（2018年11月20日由深圳市特发物业管理有限公司整体变更登记）是特发集团控股企业，成立于1993年，注册资本7500万元。