2022年集邦拓墣科技产业大预测重点节录

全球市场研究机构TrendForce11月1日于在线首播「2022年集邦拓墣科技产业大预测」研讨会。本次活动精彩内容节录如下：

电信商着眼6G技术，强调多元化XR装置整合

5G具有超快传输速率和低时延特性，使智慧城市、虚拟实境、扩增实境之沉浸式协作体验、自动驾驶汽车应用成为可能。2022年将有更多透过沙盒建置，开发人员于其中创建新体验案例，且可用于「智慧医疗、工厂自动化、扩增实境」等，如5G具备实时性连线功能，可使得装配保持稳定连线状态，其中5G低延迟更助于「触觉应用程序」较灵敏，可有效改善模拟触觉方式，应用则扩及至机器人手术、远端医疗、视讯游戏等。另一方面，随着5G、低轨道卫星持续朝向商业化发展，卫星可与5G并存且补足5G基站于艰困环境不易布建之痛点。

电信营运商在面临数字化转型压力下，如何结合5G和以网络为中心的商业模式为发展关键。展望2022年电信营运商着眼6G技术，将有更多国家政府、大厂投入，包括美国、中国、欧盟、韩国与日本等，透过公私单位合作研究6G标准。6G强调多元化XR装置整合，包括VR、AR、MR、8K和更多图像，使用全像投影（Holography）交流将变得更真实，远端工作、控制、医学、教育得以推广，覆盖范围甚至扩展到天空、海洋和太空等地。

疫情若趋缓，估2022年智能手机产量有望回升至13.9亿支

预期新冠肺炎疫情影响趋缓的前提下，2022年智能手机可望恢复至2019年的水平，预估全年将有13.9亿支的生产表现，YoY成长约3.5%。规格创新方面，折叠机的市占比重持续提升，但由于缺乏杀手级应用推升其市占，成长速度缓慢；其余规格则着重既有功能优化，创新幅度不高。5G议题上，受惠中国政府积极推动5G商转，并带动2021年全球市占快速爬升至37%，如今该市场覆盖率已达八成，其驱动力也随之放缓，尔后将伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升，预估2022年5G手机渗透率将有机会达47%。整体而言，2022年智能手机市场发展的观察重点仍以疫情变化为主，另一方面，明年晶圆代工的产能供给仍相当紧缺，对于零部件的资源取得以及手机的造价成本也是一大观察重点。

绿地、太空、元宇宙，将为物联网2022年三大主战场

乘着5G与半导体的产业热潮，2022年物联网近200亿台的连接设备将续以AI为基础，并取关键性（Critical）与永续性（Sustainability）为贯穿来年物联网产业的两大发展支柱，进而带出三个技术主战场，包括诉求环境永续、脱碳生产的绿色IoT，着眼无远弗届、万物相连的太空IoT，以及聚焦数据演算、镜射现实的元宇宙IoT。各技术有望成为产业大厂跨域布局的滩头堡，以及物联网产品服务的设计主轴。延伸此基础至终端应用面，2022年物联网将以更为稳定、实时、节能且预测之效益，赋能多元垂直领域；而市场主流的IoT应用中，预期将以智慧城市的环境监控与防疫管理、智慧家庭的居家安全与沉浸娱乐、智慧制造的虚实整合与数位模拟、以及智慧医疗的远程服务与精准医学为四大核心领域，协助企业于后疫情时代转型再进化。

电动车迈入高速发展期、自动驾驶商用迈向Level4

全球在脱碳声浪不断升高下，各国持续以法规和政策影响该国车辆电动化的速度，并且试图将电动车产业链本土化，积极争取企业设厂。整个产业正为市场主流转为电动车而做准备，随着车款与销量持续上升，车厂面临多项转型所需的策略规划，加上芯片缺货风波未平、疫情干扰供应链稳定性，使得「确保供应、弹性管理」极为重要，2022年将持续就半导体、电池与闭环生态链三大关键领域进行布局。而在自动驾驶方面，伴随着芯片运算力、传感器性能双双提高，以及5G覆盖率增加和法规放行下，Level3-Level4的自动驾驶将在商用车与乘用车上落实，自驾商用车扩大商用服务、乘用车则搭载自动驾驶技术的功能，其中ODD(operation design domain)的设计为重要的自驾商用条件，「有条件的自动驾驶功能」成为产业与社会共识。

大尺寸面板供需比开始趋于宽松，AMOLED手机仍积极扩大市场

疫情爆发下所带起的面板热潮逐渐消退，2021年下半年起，面板产业进入了新的转折。零部件供给上已不再是全面性的缺货，只有特定关键零部件仍有缺货风险。但需求面上，伴随着需求退烧，过去一年超额备货以及物流不顺而衍生的后遗症正逐一浮现，市场势必需要一段的时间消化。然而，在韩厂延后退出TFT-LCD市场的时间，同时数家面板厂再次启动新一轮的扩产计划，这都让市场供需正逐渐往宽松方向发展，2021年大尺寸面板供需比为5.4%，预期2022年供需比将达7.3%，可以想见面板价格将在会一段时间内呈现疲软态势，能否再创反弹契机，则将考验着众家面板厂在稼动率，产品组合以及获利水平之间如何调节。手机市场中，AMOLED面板技术逐渐成熟，逐步扩大市场规模，渗透率预计将从2021年的42%提升至2022年的47%，也进一步压缩LTPS LCD在手机市场的发展，趋使面板厂积极将LTPS LCD产能转往中尺寸应用。但AMOLED面板的产出仍有可能受制于目前供给仍偏紧俏的OLED DDI，使得2022年AMOLED面板与LTPS LCD面板在手机市场的消长仍有些许悬念。

品牌将掀起Micro & Mini LED显示器产业升级的新纪元

2022年将是Mini LED与Micro LED在新型显示器上逐渐商品化增量的一年，品牌已摆脱以往处于观望的方式，转而以务实的方式，将Micro LED与Mini LED规划在自身品牌的新产品里面，以率先布局，优先抢占Micro 与Mini LED的供应链中技术与供货量的主导权，同时在价格上能有高度的制价能力。就如苹果与三星在2021年，即分别推出Mini LED背光应用在平板与电视的光源上， 也都各自优先掌握Mini LED背光打件的关键技术，采用具有高度技术含量的COB(Chip On Board)方案，作为Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的间距更小，Mini LED在背板上的分布密度将大幅提升，并搭配更细密的驱动方式，实现高背光分区，以符合百万等级的高对比效果，拉开与传统LED的对比效果的差距，直接对标OLED的高对比效果，提升了产品亮点，也促进了产业升级的机会。不仅如此，三星除了在新型显示器上除了采用Mini LED作为背光源之外，也跨足LED芯片更小的Micro LED，应用在自发光的大型显示器上，将创造下一波新型显示器产业升级的风潮。

2022年AR、VR装置合计出货将达1,202万台，虚拟社群将成为主要推力

随着元宇宙等议题发酵再次带动AR、VR的热度，再加上疫情促使数位转型也拉升AR、VR在远程互动应用的普及度，将促使更多厂商和产品跨入该领域，预估AR、VR装置的合计出货量将会在2022年达到1,202万台。在追求更为真实的第二个虚拟世界之下，除了AR/VR头戴装置本身硬件规格的发展外，亦会延伸至手部肢体的追踪感测、控制器或穿戴装置上的触觉反馈、甚至是耳机上的声学功能。而除了商业应用外，独立VR装置搭配更多相机模块在内的传感器设计，将会成为消费市场更常见的选择，若再搭配更为成熟的5G网络环境，虚拟社群及多人互动等应用会是2022年厂商投入的关键。

TrendForce集邦咨询于11月1日于线上举行「2022年集邦拓墣科技产业大预测」，活动邀请到TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处分析师黄郁琁；显示器研究处分析师范博毓；光电研究处分析师陈恕勋，以及通讯暨应用科技处分析师团队蔡卓卲、陈虹燕、曾伯楷、郑婕扉等，诚挚邀请媒体朋友们参与! (※本场线上活动为邀请制，媒体朋友欲参与欢迎与TrendForce集邦咨询公关团队联系)