6月27日复盘:科技股这次应该不会是渣男！请善待……（科技股跌幅）
每日大盘回顾
统计局：1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%
1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元，同比增长83.4%，比2019年1—5月份增长48.0%，两年平均增长21.7%。
国家放大招了！ATM机跨行取现、转账汇款、银行刷卡等手续费大幅下降！
6月25日，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局联合推出进一步降低支付手续费等措施，并发布了关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知，将于2021年9月30日起正式实施。
全国碳交易市场开启在即
随着全国碳交易市场开启日益临近，相关概念股也纷纷异动。6月25日，碳中和、节能环保板块表现活跃。截至收盘，天沃科技、湖南天雁、美锦能源等多股涨停，得邦照明、开尔新材、智光电气等个股纷纷拉升。
6.28-7.2是横跨6月和7月的这一周，也是两个月的链接周，这一周里A股中各大指数都需要收周线，收月线，收季度线，还有半年线。所以本质上这一周在每年的投资市场中，重要程度排第二，仅次于年末最后一周。
这么重要的一周，一般是不会特别平凡的，毕竟历史上6月底7月初起行情的概率比较大，所以这一周我盘点了一下有几件事情，可能需要大家注意一下！
一、注意年内高点的存在
2021年至今，年内高点其实也就是3731点，距离6.25的收盘价3607，也就是相差124个点左右，而正常情况下，一般一周不太可能走出124个点的高度，但是因为6.25的时候券商行业起来了，所以一定要注意，不排除因为低估金融的崛起，下周果断的就拿下了年内的高点。这是值得注意的。
毕竟年内能够看得见的两个压力位基本上也就是3630点，这是上次两次试探都没有拿下，于是出现回调的一个关口，这里说没有压力其实也不信，但是现在来看，基本上不构成什么威胁了，最大的威胁就是3731点，而下周不排除能够直接给突突了……
所以，从这点上来说，指数上要是有行情，对于绝大多数人来说，持仓是关键，因为市场突破只有手里有股票基金的才能赚到钱，手里没东西，是不可能无中生有的。
二、低估金融+科技+顺周期可能是下周的重点
市场上现在有三个行业很清晰，第一个就是低估金融，以银行保险券商为主导，这里面现在的节奏主要就是超跌反弹，而这种超跌反弹的关键就是估值上的重新定义了，就好像现在成交额长期在万亿之上，券商崛起是正常的。
第二个就是科技板块了，科技板块其实现在最看好的应该是手机芯片和一些和手机或者汽车相关的芯片半导体材料比较看好，也就是我们以前说的，果链+无人驾驶+人工智能等逻辑，但是本质上科技板块的关键是细分子行业的选择，这里面对于绝大多数不会选择的可能选择行业基金和行业ETF比较好！
第三个就是顺周期了，我觉得有些基本金属出现了超跌了，这种超跌是一种我的意识形态中不太合理的超跌，就是期货价格没动，股价跌掉了小一半，这就不对了，市场是有价值基础存在的，如果期货价格没动，股价掉的太多，这就是跌出机会来了！不排除下周存在超跌反弹的机会。
所以，根据自身的情况去选择，你喜欢什么方向，你看好哪个行业就去选择什么！
下周很关键，也很重要，我是看好市场持续走强走好的，因为我觉得当前的市场无论是钱还是成交量都够了，就差一根大阳线开启新的节奏了……
士兰微研报
事件：6月22日，公司公告拟投资约7.6亿元启动“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。
7.6亿元启动汽车级和工业级功率封装产线。为提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场需求，公司拟通过控股子公司成都集佳科技有限公司投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为75,845万元，资金来源为企业自筹。该项目建设期2年，达产期2年。
巩固白电、工控市场，加快进入新能源汽车、光伏市场。分立器件部分，2020年公司营收22亿元，同比增长45%，其中IGBT产品（包括器件和PIM模块）营收突破2.6亿元，同比增长60%。公司分立器件和大功率模块除了加快在白电、工业控制等市场拓展外，已开始加快进入新能源汽车、光伏等市场。IPM模块部分，公司产品已广泛应用到下游家电及工业客户的变频产品上，2020年营收突破4.1亿元，同比增长140%以上。
提升8吋、12吋芯片制造实力，保障终端市场开拓。士兰集昕专注8吋集成电路芯片制造，其制作完成的产品经封测等后道工序后进入下游应用。士兰集昕8吋生产线工艺技术平台的建成、中高端产品加快导入、产能持续释放，为士兰微加快进入通讯、家电、工控、光伏、新能源汽车等终端市场创造了有利条件。2020年，士兰集科第一条12吋芯片生产线已实现通线，并于12月份正式投产，预计2021年Q4形成3万片的月产能。
积极推动成都功率器件和功率模块封装厂建设。2020年，成都集佳持续扩大对功率器件、功率模块封装生产线的投入，营收同比增长43.50%。截至2020年底，成都集佳已形成年产功率模块6,000万只、年产功率器件8亿只、年产MEMS传感器2亿只、年产光电器件3,000万只的封装能力。成都集佳“特色功率模块就功率器件封装测试生产线项目”总投资3.3亿元，2020年期末工程进度44%，预计2022年12月达到预定可使用状态。
设计、制造、封测齐发力，坚定IDM模式。IDM模式强调内部资源整合，即设计、制造、封装和测试的协同。经过20多年不断自主创新，士兰微从芯片设计业务开始，逐步建成了依托特色工艺的芯片制造平台，并将技术和制造平台延伸至功率器件、功率模块、MEMS传感器等封装领域，已成长为国内最主要的以IDM为特色的综合型半导体产品公司之一。
盈利预测：我们预计公司2021-2023年营业收入分别为 65.4/85.4/96.2亿元，归母净利润分别为7.5/10.6/13.7亿元，维持“推荐”评级。
被动元器件研报
被动元器件是电子行业的基础原材料，又被称为“电气化时代的钢筋水泥”，在电路中发挥着基础连接作用。现在几乎所有的电子产品都包含被动元器件。此篇为被动元器件框架总论，后面将针对MLCC、电感、电阻、谐振器等市场撰写细分市场报告。
市场规模和结构：在2019年价值311亿美元的被动元器件市场中，RCL元件占比89%左右。2019年，村田、TDK、国巨分别位居MLCC、电感、电阻龙头，市场份额分别为38.4%、20%、13.8%。被动元器件行业市场高度集中，以MLCC为例，2019年市场前五大的份额为84%。
行业壁垒：材料、设备、制造工艺共同构筑了被动元器件的行业壁垒。国际被动元器件龙头村田、TDK等在上述3大关键环节都实现了自给自足。
短期看点：目前处于需求弹性和供给刚性情况下的被动去库存阶段，供需剪刀差进一步扩大。
中期看点：网络通信和车用构成了51%的被动元器件下游结构。未来5年，汽车电子、智能手机、快充技术、5G等领域的需求持续创新，推动全球被动元器件市场规模从2020年310亿美元增长至2026年396亿美元，年复合增速4.2%。
长期看点：目前中国的被动元器件国产化率不足20%，考虑到2019年中国被动元器件市场规模占全球43%，所以该行业亟需国产替代。中国大陆企业通过不断募集资金，加大研发投入，逐步做大做强，力争打通被动元器件产业链，实现材料、设备、制造工艺的国产替代。
投资机会来自被动元器件产业链的国产替代，建议关注相关产业链标的：
风华高科、三环集团、法拉电子、顺络电子、洁美科技、泰晶科技、惠伦晶体、国瓷材料、艾华集团等
股票池分享
明日可以关注的股票:
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688518联赢激光
600698湖南天雁
002564天沃科技
603105芯能科技（7月9日有解禁）
002185华天科技（回踩就是机会,不用怕！）
600586金晶科技
000828东莞控股
002232启明信息
温馨提醒
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往期经典回顾
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