华创事件驱动早报1-3：华为最新处理器将采用6nm工艺；科技巨头申请掌纹识别专利

一、【行业掘金】

1.【华为最新处理器将采用6nm工艺 集成5G芯片二季度量产】

去年六月份发布的麒麟810处理器借助7nm制程的优势，将高通等一众对手甩在身后。而针对未来即将登场的升级换代产品，华为海思也准备继续复制这样的做法，在工艺制程上再次领先对手半年左右。根据熟悉产业链的渠道人士爆料称，麒麟820将会采用6nm制程工艺，在定位上与麒麟810一样为几乎没有成本限制的次旗舰处理器，会在今年第二季量产。麒麟820处理器还有一大升级自然便是支持5G网络。

倘若以上消息属实的话，那么麒麟820制程工艺的升级则意味芯片单位空间内容纳的晶体管数量也就越多，理论上同面积芯片的运算能力也就更强。同时更先进的制程工艺还会带来功耗的明显降低。润和软件（300339）、中科创达（300496）、长电科技（600584）、泰晶科技（603738）、宏达电子（300726）等相关合作公司有望受益。

2.【支付方式再颠覆 科技巨头申请掌纹识别专利】

二维码、刷脸......我们基本上已经全面进入了移动支付时代。但二维码、刷脸等支付方式，仍然存在着不安全、过程繁琐耗时等缺陷。据外媒报道，近日，美国专利与商标局公布了亚马逊最新专利申请，这是一种非接触式扫描系统，可通过扫描手掌特征（包括皱纹和静脉）来识购物者身份，顾客只需扫描手掌就可链接至自己的信用卡或借记卡，0.3秒内即可完成所有交易，简直是神速。

据易观发布2019年第三季度移动支付市场监测报告显示，从整体规模来看，2019年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达518886亿元人民币。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。相较其他移动支付方式，掌纹识别即安全又快捷，出门甚至连手机都可以不用带，未来必将在移动支付领域抢占一席之地。

◆远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，拥有指纹识别、指静脉识别等多项核心技术。

◆御银股份（002177）在生物识别技术方面开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。

其他公司：新开普（300248）、汉王科技（002362）

3.【国铁召开年度工作会 今年确保投产新线4000公里】

中国国家铁路集团有限公司工作会议1月2日召开，会议明确，2020年铁路投资还将达到8000亿元，要确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。会议还确定要加快推进川藏铁路重大项目建设。

同日，四川和河南两省的专项债公开招标发行，成为2020年最早发行专项债券的省份，较去年年初的首批专项债提前近20天。多位专家表示，提前发行的专项债不能用于棚改和土储项目，因此对基建的实际拉动效果或将显著强于去年同期。

铁路投资是传统基建项目的主力军以及实现交通强国战略的重要赛道，自然首当其冲。展望2020年，随着铁路基建加码预期兑现，铁路通车里程持续增长，铁路装备订单有望增加，铁路行业景气度将恢复向上。

◆中国中车（601766）是我国铁路装备制造行业龙头。

◆交控科技（688015）是城轨信号系统龙头，具备技术领先优势。

其他公司：华铁股份（000976）、神州高铁（000008）

4.【四部门联合发文 打造一批原料药集中生产基地】

工信部等四部门近日联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，到2025年，采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高，高端特色原料药市场份额显著提升；产业布局更加优化，原料药基本实现园区化生产，打造一批原料药集中生产基地；清洁生产水平明显提高，单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量以及二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物排放强度逐步下降。

相关部门将充分利用现有资金渠道，支持建设技术创新平台、推行生产技术改造、开发绿色新产品。创新金融服务产品和服务方式，推动发展绿色信贷业务，加大原料药绿色生产金融支持力度。对临床急需、市场短缺的原料药予以优先审评审批。相关公司主要有华海药业（600521）、普洛药业（000739）、奥翔药业（603229）、仙琚制药（002332）等。

5.【钴价开门红 今年或将呈现供给收缩叠加需求扩张】

据上海有色网数据，1月2日国内硫酸钴价格上涨每吨1000元，为去年12月下旬以来的第四次上调，目前均价每吨45500元，为一个多月以来新高。

嘉能可2019年末开始的停产有望使行业供需平衡显著改善，预计2020年整体钴销量同比下降1.0万至1.5万吨。当前钴冶炼企业库存处于近两年来的偏低位置，对价格压制作用较弱，未来或有补库需求。需求方面，欧洲碳排放标准趋严，倒逼传统车企电动化战略提前实施，叠加特斯拉全球产能扩张，海外新能源汽车销量有望加速增长。即使NCM811电池成为主流，2019、2020、2021年动力电池领域钴需求仍将达到1.5万、2.0万、2.8万吨。另外，受益于5G设备推广以及手机电池容量提升，3C领域对钴的需求也将保持每年2000吨左右的增长。

◆华友钴业（603799）深耕刚果原料市场，自有矿山+参股锁定钴资源储量10万吨，目前钴资源自给率达50%。

◆寒锐钴业（300618）积极发展钴产品深加工能力，在科卢韦齐投建的2万吨电解铜和5000吨电积钴项目正在稳步推进，预计2020年投产。

其他公司：洛阳钼业（603993）、盛屯矿业（600711）

6.【无人船产业空间大 未来30年产业规模将超百亿元】

据媒体报道，无人船产业空间巨大，未来30至50年将实现超百亿元的产业规模。在民用方面，无人船可替代人力船从事捕鱼、打捞、油气开采等工作。

智能船舶技术企业——上海泷洋船舶科技有限公司总经理王成武指出，国内和国外在无人船技术等方面基本处于同一水平线，产业机遇较大。不过，受智能感知测试系统和船岸协同测试系统两大技术因素影响，无人船运用仅限于内河、内湖和近海。实现无人船远海操作的前提是上述两大难题的解决。

◆星网宇达（002829）的光电稳定探测产品已在无人船领域得到应用。

◆华测导航（300627）旗下产品包含无人船水域探测系统等。

二、【公司动态】

◆金融

中国平安：截至2019年底已耗资逾50亿元回购约5759万股

华安证券：公开发行可转债申请获证监会通过

紫金银行：公开发行可转债申请获证监会受理

渝农商行：部分总行管理人员自愿增持股份完成

浙江东方：将择机处置海康威视、华安证券股票

华西证券：蜀电投资拟通过集中竞价方式减持不超过1120.42万股

◆环保与公用事业

中国天楹：境外控股子公司印度中标垃圾收集和街道清扫项目

中原环保：联合中标26.57亿元PPP项目

嘉澳环保：公开增发股票申请获证监会通过

中环装备：中科坤健拟减持公司不超2.24%股份

◆新能源与电力设备

隆基股份：拟20亿元楚雄新增投建年产20GW单晶硅片项目

金冠股份：2019年度收到政府补助4467万元

易世达：旗下合资公司拟与云南农业大学烟草学院合作

汉缆股份：中标2.98亿元国家电网输变电项目

三星医疗：预中标2.09亿元南方电网项目

汇金通：中标1.79亿元国家电网项目

林洋能源：预中标1.22亿元南方电网项目

风范股份：中标1.05亿元国家电网采购项目

森源电气：拟3亿元设立两家全资子公司

华体科技：公开发行可转债申请获证监会审核通过

长高集团：公司部分银行账户解除冻结

蓝海华腾：股东减持公司1.45%股份

*ST猛狮：受赠关联方现金3000万元 转让参股公司股份

*ST中科：将3.5亿元贷款本息债务转让给创美达保理

◆通信

三维通信：终止收购万嘉通 3日复牌

中贝通信：预中标3.24亿元中国移动项目

剑桥科技：非公开发行股票申请获证监会通过

路通视信：股东拟合计减持不超10.36%股份

◆计算机

新开普：2019年净利同比预增50%-70%

延华智能：公司变更为无控股股东、无实控人状态

◆电子

金安国纪：年产240万张覆铜板生产线进行试生产

瀛通通讯：2019年净利预增7.77%-13.97%

◆传媒互联网

世纪华通：子公司拟与咪咕互娱联合成立云游戏开发工作室

蓝色光标：短视频板块业务将是公司第二条过百亿的业务线

幸福蓝海：来自影片《误杀》的收入为2300万至2700万元

引力传媒：控股股东一致行动人近日减持240万股

乐视网：深圳证券交易所对公司给予纪律处分

◆军工

航发动力：子公司参股公司在香港联合交易所挂牌上市

◆机械

克来机电：拟1.03亿元收购克来凯盈剩余股权 3日复牌

雪人股份：与中铁投资签战略合作协议

汇中股份：2019年净利预增20%-45%

创元科技：苏州轴承拟申报向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌

首航节能：3日起证券简称变更为“首航高科”

必创科技：董事、高管拟合计减持不超3.34%股份

海源复材：两股东拟合计减持不超4%股份

◆基础化工

沃特股份：拟定增募资不超4.3亿元 完善特种工程塑料产业布局

中泰化学：非公开发行股票申请获证监会通过

山东海化：收到盐田拆迁地上附着物补偿款

中旗股份：董事、高管人员计划减持股份

科创新源：股东拟减持公司不超2.13%股份

王子新材：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份

延长化建：拟重组并购陕建股份 3日起停牌

◆煤炭

美锦能源：联合预中标逾7900万元氢能源公交车辆采购项目

◆金属

融捷股份：拟14亿康定市投建绿色锂产业加工区项目

红宇新材：子公司参与设立5G产业投资基金

恒星科技：引进政府引导基金投资子公司恒星化学

楚江新材：近期收到政府补助4302万元

华钰矿业：西藏博实拟减持不超6%

◆房地产

荣盛发展：2019年签约金额1154亿元 同比增13.58%

长春经开：筹划重大资产重组 3日起停牌

◆建筑和工程

杭州园林：签4.07亿元工程总承包合同

龙建股份：联合中标逾10亿元海外工程项目

上海建工：金融资产公允价值变动 预计2019年增利约5.42亿元

◆交通运输仓储

宁波港：预计2019年货物吞吐量同比增4.7%

招商南油：17.67亿股重新上市限售股将于1月8日解禁

富临运业：股东拟减持公司不超3%股份

◆汽车

福田汽车：获得共计2.677亿元政府补助及新能源车推广补贴款

福田汽车：将陆续交付2072辆福田欧辉新能源客车

天汽模：为蔚来汽车新车设计制造关键部件的外覆盖件模具

◆医药生物

长春高新：2019年净利同比预增60%-80%

恒瑞医药：注射用甲苯磺酸瑞马唑仑获得药品注册批件

天士力：他达拉非片获药品注册批件

莱美药业：中恒集团将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东

云南白药：成立北京大学-云南白药国际医学研究中心

奇正藏药：拟临洮县投建医药产业基地

千山药机：签近1.5亿元政府采购框架协议

康弘药业：公开发行16.3亿元可转债申请获核准

卫信康：国家药监局审批完毕公司门冬氨酸钾镁注射液药品注册申请

圣济堂：收到脐带间充质干细胞合格的《检验报告》

佛慈制药：设立全资子公司 拓展国际贸易业务

盈康生命：股东叶运寿拟减持不超1%股份

海利生物：控股股东拟减持不超2%股份

亚太药业：公司董事任军遭证监会立案调查

◆食品饮料

金字火腿：长期与淘宝主播薇娅等都有合作

星湖科技：汇理资产拟减持公司不超2%股份

◆农林牧渔

中宠股份：已积极开展网络直播带货等新型营销方式

天邦股份：2019年商品猪销售收入同比增长55.48%

佩蒂股份：非公开发行股票申请获证监会审核通过

天马科技：部分董监高拟合计减持不超3.67%股份

◆纺织和服装

雅戈尔：已耗资14.83亿元回购4.62%股份

◆新股申购

泰林生物（300813）发行价18.35元，申购上限1.3万股，主营微生物检测与控制技术系统。

三、【机构和游资龙虎榜】

指南针（300803）：一机构买1000万

数知科技（300038）：华鑫北京菜市口游资封板，二机构买3998万

锐明技术（002970）：国盛深圳福华三路游资封板，二机构买1.08亿

顺网科技（300113）：国君上海江苏路游资封板，一机构买3668万，一机构卖7449万

东山精密（002384）：东兴上海肇嘉浜游资封板，一机构买4914万，一机构卖2051万

长亮科技（300348）：中信深圳总部及华泰台州中心大道游资封板，一机构卖1974万

隆平高科（000998）：申万上海东川路游资封板，三机构买2.47亿，二机构卖1.27亿

芒果超媒（300413）：华泰湖南分公司游资封板，二机构买7844万，五机构卖3.61亿

完美世界（002624）：华泰无锡梁清路游资封板，二机构买6829万，一机构卖3630万

华扬联众（603825）：东方上海银城中路游资封板，三机构买4313万，一机构卖643万

通富微电（002156）：中信淄博分公司及东方上海银城中路游资封板，一机构卖1431万

航锦科技（000818）：华鑫南昌红谷中大道及华鑫上海宛平南路游资封板

创维数字（000810）：中信建投北京广渠路及中信上海曹溪北路游资封板

电声股份（300805）：广发佛山汾江中路及国金内江汉安大道游资封板

圣龙股份（603178）：东兴北京知春路及联储深圳深南大道游资封板

中昌数据（600242）：海通上海合肥路及国盛上海世纪大道游资封板

南卫股份（603880）：华鑫杭州城星路及国君南京太平南路游资封板

汉得信息（300170）：华泰成都天府大道及国君成都北一环游资封板

日播时尚（603196）：安信厦门湖滨南路及华鑫杭州城星路游资封板

黑芝麻（000716）：华泰太原体育路及华泰深圳深南大道游资封板

拓维信息（002261）：财通杭州上塘路及财达沧州广场街游资封板

欣龙控股（000955）：安信湖滨南路及东财拉萨团结路游资封板

漫步者（002351）：银河绍兴及华福泉州分公司游资封板

四、【财经要闻】

央行：2019年12月对三大政策性银行净收回抵押补充贷款605亿元；2019年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共1060.2亿元

《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》拟于近期由多部门联合印发，将完善健康险产品和服务，研究扩大税优健康险产品范围，完善个人税延型养老险政策。

北向资金1月2日净流入101.48亿元，创出一个多月以来单日新高。格力电器、中国平安、招商银行分别获净买入7.28亿、4.53亿、4.28亿元。

私募排排网最新一期月报显示，截至2019年12月末，股票策略型私募基金平均仓位80.65%，较上月提高13.61个百分点，创下近两年新高。

外汇交易中心：2月24日起试运行利率期权交易及相关服务

最高法：冻结上市公司股票一般不超过20%

韩正召开财税部门座谈会强调：从严从紧管好财政支出

发改委：春节期间猪肉市场价格有望保持平稳态势

农业农村部：守好保障粮食、生猪等重要农产品有效供给一条底线

商务部：支持华为等8个新一批加工贸易保税维修项目先行先试

2019年12月中国物流业景气指数为58.6%，仍运行在高景气区间。

据中国轮胎商业网，部分轮胎企业日前发布调价函，于2020年1月1日起对轮胎价格进行上调。

据西昌卫星发射中心方面介绍，2020年，空间站建设、北斗全球组网、探月工程三期、首次火星探测等我国航天重头戏将陆续揭幕，该中心将执行约20次发射任务。

集邦咨询最新报告预计，2020年第一季NAND Flash将呈现淡季不淡，因数据中心客户积极备货，移动设备端也因准备苹果新机上市而涌现出备货需求。

新年首日美股再创新高 道指涨逾330点 苹果首次突破300美元关口

周四美油收高0.2% 贸易协议进展提振；黄金期货收涨0.33% 连续第7个交易日上涨

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