美联储降息!美股大跌!A股稳如泰山!地产股却大涨!这是为何?(美联储股价)
昨晚,美联储突发降息50个基点,世界第一经济体的大幅度降息,带动了全球释放流动性,包括我们中国,最近一年也多次降准降息,在全球货币宽松的大基础下,催生了今天周期行业的暴涨。
今天涨得最多的房地产,就是一个受降息利好的大行业。“房住不炒”的风吹了那么久,本来很多中小型的房地产公司都摇摇欲坠了,但是全球降息周期一出,房地产的春天好像又回来了。
房地产
对于房地产这个行业,要选什么品种其实很简单。回看这十年,房地产从原来的黄金时代到寒冬,市场份额几乎已经瓜分完,成长性也被压缩到最小。在这种背景下,高负债的中小型企业大都走上破产这条路的,最后留下的就是一些大的地产龙头公司。
比较有名的龙头像万科、保利、恒大、碧桂园这些,其实他们的市场份额加起来都不到5%,虽然地产行业增长空间有限,但剩下的95%市场份额的增长还是很有想象空间的,所以说对于未来要配置地产板块,龙头还是首选。
另外,同样是受美联储降息,全球货币宽松的利好,券商今天也大涨了。
证券
券商的逻辑跟房地产其实很相似,因为市场的资金多起来,大家无非就是消费和投资,所以短期逻辑来看,券商会因为A股逐步上涨而导致交易佣金的大幅度上涨而利润增厚,而中长期来看,还有注册制这个大利好,可见券商的投资银行业务是长期有保障的,再加上要打造“世界级航母”的政策,券商无论是现在,还是未来,逻辑都是非常硬的。
当然,除了上面提到的两个板块,大消费也是我一直关注的。虽然说受疫情影响,大消费第一季度的情况不是很乐观,但等疫情一过,大家抑制已久的消费需求肯定会重新爆发。
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